NósCRM / Treinamento de uso

Financeiro · AULA 2 / 5

Cadastrar, editar e desativar uma conta

Criar uma conta nova, corrigir o nome de uma conta e tirar de uso a que não serve mais.

Perfil da referência: Administrador6 passos/app/settings/tenant/financeiro
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Os campos da conta

Em "Contas", escreva o nome da conta e escolha o tipo: "Caixa" (dinheiro guardado na agência), "Banco" ou "Outra". O botão "Adicionar conta" só fica disponível quando o nome tem pelo menos 2 letras. Embaixo fica a lista das contas que estão em uso, com o nome e o tipo de cada uma.

TELA DE REFERÊNCIA · NÓSCRM
Tela de referência NósCRM: Os campos da conta
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Tela de referência com marca NósCRM.v1.89.0 · 2026-10-24
  1. 1Nome
  2. 2Tipo
  3. 3Contas em uso