Inbox · AULA 8 / 9
A ficha do cliente ao lado da conversa
Organizar o cliente sem sair da conversa: etiquetas, próximo passo da demanda e etapa no funil.
Perfil da referência: Administrador8 passos
/app/inbox01
O que a ficha mostra
No alto da ficha ficam o nome, o telefone e as etiquetas do cliente. Logo abaixo há atalhos: "Marcar compromisso" abre a Agenda já com este cliente escolhido, "Tags do contato" abre o editor de etiquetas, "Novo Lead" abre um negócio novo para ele no funil e "Ver contato" leva à ficha completa do cliente. A mensagem com borda vermelha na conversa é só um envio que falhou neste exemplo; ela não tem a ver com a ficha.
TELA DE REFERÊNCIA · NÓSCRM

1
2
3
4
- 1Agendar
- 2Etiquetas da pessoa
- 3Negócio novo no funil
- 4Ficha completa