NósCRM / Treinamento de uso

Inbox · AULA 8 / 9

A ficha do cliente ao lado da conversa

Organizar o cliente sem sair da conversa: etiquetas, próximo passo da demanda e etapa no funil.

Perfil da referência: Administrador8 passos/app/inbox
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O que a ficha mostra

No alto da ficha ficam o nome, o telefone e as etiquetas do cliente. Logo abaixo há atalhos: "Marcar compromisso" abre a Agenda já com este cliente escolhido, "Tags do contato" abre o editor de etiquetas, "Novo Lead" abre um negócio novo para ele no funil e "Ver contato" leva à ficha completa do cliente. A mensagem com borda vermelha na conversa é só um envio que falhou neste exemplo; ela não tem a ver com a ficha.

TELA DE REFERÊNCIA · NÓSCRM
Tela de referência NósCRM: O que a ficha mostra
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Tela de referência com marca NósCRM.v1.88.0 · 2026-10-24
  1. 1Agendar
  2. 2Etiquetas da pessoa
  3. 3Negócio novo no funil
  4. 4Ficha completa